Formidable Highrise

Formidable Highrise là một tích hợp giữa Formidable Forms, một plugin xây dựng biểu mẫu mạnh mẽ trên WordPress, và Highrise, một phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM). Tích hợp này cho phép bạn tự động gửi thông tin từ các biểu mẫu Formidable Forms trên trang web WordPress của mình vào tài khoản Highrise để quản lý và theo dõi liên hệ, giao dịch, hoặc ghi chú liên quan.

Tính năng chính của Formidable Highrise

1. Tự động tạo liên hệ trong Highrise
   • Thông tin người dùng điền vào biểu mẫu trên website sẽ được tự động thêm làm liên hệ mới trong Highrise.
2. Hỗ trợ tùy chỉnh dữ liệu
   • Bạn có thể ánh xạ các trường trong biểu mẫu Formidable với các trường tương ứng trong Highrise (như tên, email, số điện thoại, địa chỉ, v.v.).
3. Thêm ghi chú và giao dịch (Deals)
   • Ngoài việc thêm liên hệ, bạn có thể đính kèm ghi chú hoặc tạo giao dịch mới trực tiếp từ thông tin biểu mẫu.
4. Gán thẻ (Tags)
   • Phân loại liên hệ bằng cách tự động gắn thẻ (tags) dựa trên thông tin thu thập từ biểu mẫu.
5. Tích hợp các hành động Formidable Forms
   • Tích hợp Highrise như một hành động trong các biểu mẫu Formidable, cho phép kích hoạt gửi dữ liệu khi biểu mẫu được gửi.
6. Hỗ trợ nhiều biểu mẫu
   • Tích hợp với nhiều biểu mẫu khác nhau trên website, mỗi biểu mẫu có thể được ánh xạ tới các danh sách hoặc trường khác nhau trong Highrise.

Cách sử dụng Formidable Highrise

1. Cài đặt và kích hoạt addon Highrise
   • Đảm bảo bạn đã cài đặt và kích hoạt Formidable Forms Pro và addon Highrise.
2. Kết nối với tài khoản Highrise
   • Lấy API Key từ tài khoản Highrise của bạn.
   • Trong bảng điều khiển WordPress, điều hướng đến Formidable > Global Settings > Highrise, nhập API Key và xác nhận kết nối.
3. Tạo hoặc chỉnh sửa biểu mẫu
   • Tạo một biểu mẫu mới hoặc chỉnh sửa biểu mẫu hiện có trong Formidable Forms.
4. Thêm hành động Highrise
   • Trong cài đặt biểu mẫu, thêm hành động Highrise.
   • Cấu hình các trường biểu mẫu để ánh xạ với các trường trong Highrise.
5. Kiểm tra tích hợp
   • Gửi một mục nhập biểu mẫu để kiểm tra xem dữ liệu có được gửi đến Highrise chính xác hay không.
6. Triển khai trên website
   • Đưa biểu mẫu của bạn lên website và bắt đầu thu thập dữ liệu khách hàng.

Ứng dụng thực tế của Formidable Highrise

1. Quản lý khách hàng tiềm năng (Leads)
   • Thu thập và quản lý thông tin khách hàng tiềm năng trực tiếp từ biểu mẫu liên hệ hoặc đăng ký trên website.
2. Theo dõi giao dịch bán hàng
   • Tạo và quản lý giao dịch (Deals) ngay khi khách hàng điền thông tin mua hàng hoặc yêu cầu báo giá.
3. Chăm sóc khách hàng
   • Lưu trữ và theo dõi thông tin khách hàng để thực hiện các chiến dịch chăm sóc khách hàng hiệu quả.
4. Phân loại và tổ chức liên hệ
   • Sử dụng thẻ (Tags) để phân loại khách hàng theo nhu cầu, lĩnh vực, hoặc hành vi.
5. Tích hợp với quy trình bán hàng
   • Kết nối trực tiếp thông tin từ website vào Highrise để tối ưu hóa quy trình bán hàng và dịch vụ.

Lợi ích của việc sử dụng Formidable Highrise

• Tự động hóa: Loại bỏ việc nhập dữ liệu thủ công vào Highrise, tiết kiệm thời gian và giảm thiểu sai sót.
• Quản lý tập trung: Kết hợp dữ liệu khách hàng từ website và CRM vào một nơi duy nhất.
• Tăng hiệu quả làm việc: Cải thiện quy trình thu thập, quản lý, và theo dõi khách hàng.
• Cá nhân hóa trải nghiệm: Sử dụng thông tin từ biểu mẫu để thiết lập các chiến dịch hoặc giao dịch phù hợp với từng khách hàng.