Gravity Forms Batchbook Addon

Gravity Forms Batchbook Addon là một tiện ích mở rộng dành cho Gravity Forms, giúp tích hợp biểu mẫu Gravity Forms với Batchbook, một phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM). Addon này cho phép người dùng tự động chuyển dữ liệu từ các biểu mẫu Gravity Forms vào Batchbook để quản lý thông tin khách hàng, giao dịch và các mối quan hệ kinh doanh một cách dễ dàng và hiệu quả.

Chức năng chính:

1. Tích hợp Gravity Forms với Batchbook:
   • Cho phép người dùng gửi dữ liệu thu thập được từ các biểu mẫu Gravity Forms vào Batchbook để quản lý liên hệ và mối quan hệ khách hàng.
2. Tạo và cập nhật liên hệ (Contacts):
   • Dữ liệu từ biểu mẫu có thể được chuyển thẳng vào Batchbook dưới dạng liên hệ mới hoặc cập nhật thông tin của liên hệ hiện có.
3. Tạo ghi chú (Notes):
   • Bạn có thể tạo ghi chú liên quan đến từng liên hệ trong Batchbook từ dữ liệu thu thập được từ biểu mẫu, giúp theo dõi thông tin chi tiết.
4. Tạo các nhiệm vụ (Tasks):
   • Tự động tạo các nhiệm vụ cần thực hiện trong Batchbook dựa trên các thông tin từ biểu mẫu, giúp theo dõi tiến độ công việc.
5. Quản lý và phân loại khách hàng:
   • Giúp phân loại khách hàng và theo dõi lịch sử giao dịch, tương tác với họ từ trong hệ thống Batchbook.
6. Logic điều kiện:
   • Có thể áp dụng các quy tắc điều kiện để chỉ gửi dữ liệu vào Batchbook nếu đáp ứng các tiêu chí nhất định từ biểu mẫu Gravity Forms.

Lợi ích:

• Tiết kiệm thời gian:
  • Tự động hóa việc nhập liệu khách hàng vào Batchbook, giảm thiểu công việc thủ công và nâng cao hiệu quả công việc.
• Quản lý khách hàng hiệu quả:
  • Dễ dàng theo dõi thông tin và lịch sử giao dịch của khách hàng trong Batchbook, giúp cải thiện quan hệ khách hàng.
• Tăng tính chuyên nghiệp:
  • Các dữ liệu về khách hàng và giao dịch được lưu trữ và quản lý một cách chuyên nghiệp trong CRM, giúp doanh nghiệp hoạt động trơn tru hơn.
• Giảm thiểu sai sót:
  • Quá trình nhập liệu tự động giúp giảm thiểu sai sót mà có thể xảy ra khi nhập liệu thủ công.